Noticias
![]() |
<< Regreso |
IAG Bono Convertible - Desembolso |
![]() |
PROHIBIDA LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE ANUNCIO EN ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, JAPÓN O AUSTRALIA O EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN EN LA QUE SU DIFUSIÓN ESTÉ PROHIBIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE De conformidad con lo previsto en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo, por la presente International Consolidated Airlines Group, S.A. (“IAG” o el “Emisor”) comunica y hace público el siguiente HECHO RELEVANTE Como continuación de las comunicaciones de información relevante números 230865 y 230887 publicadas el día 12 de noviembre de 2015 en relación con la emisión por IAG en dos tramos de bonos senior no garantizados y convertibles en acciones ordinarias de IAG (la “Emisión”), el primero por un importe nominal de 500 millones de euros y con vencimiento en 2020 (los “Bonos 2020”) y el segundo por un importe nominal de 500 millones de euros y con vencimiento en 2022 (los “Bonos 2022” y, conjuntamente con los Bonos 2020, los “Bonos”), con exclusión del derecho de suscripción preferente para los accionistas existentes de IAG, por la presente se comunica que han sido inscritas en el Registro Mercantil de Madrid las escrituras de emisión de los Bonos 2020 y de los Bonos 2022, procediéndose en el día de hoy (fecha de cierre (closing date) de la Emisión) a la emisión, suscripción completa y desembolso de los Bonos. Enrique Dupuy de Lôme INFORMACIÓN RELEVANTE Este anuncio no puede publicarse o distribuirse, directa o indirectamente, en los Estados Unidos. La distribución de este anuncio puede estar restringida legalmente en determinadas jurisdicciones y las personas que accedan a este documento o a otra información aquí referida deberán informarse sobre dichas restricciones y cumplirlas. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede implicar la vulneración de las leyes de valores de tales jurisdicciones. Este anuncio y cualquier oferta en relación con el mismo se dirigen exclusivamente, dentro de los Estados miembros del Área Económica Europea, a “inversores cualificados” de conformidad con lo establecido en el artículo 2(1)(e) de la Directiva 2003/71/EC, tal y como la misma haya sido modificada (respectivamente, la “Directiva de Folletos” e “inversores cualificados”). Se entenderá que cualquier persona que adquiera inicialmente valores o a quien se le haga una oferta de valores habrá declarado, reconocido y aceptado que es un “inversor cualificado” de conformidad con el artículo 2(1)(e) de la Directiva de Folletos. Asimismo, en el Reino Unido este anuncio se dirige únicamente a inversores sofisticados (i) que tengan experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones recogidas en el artículo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tal y como la misma haya sido modificada (la “Orden”) y a inversores cualificados recogidos en el artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden, y (ii) a cualquier otra entidad a la que legalmente se le pueda dirigir (denominándose en adelante a todas estas entidades conjuntamente como “entidades relevantes”). No se deberá actuar sobre la base de este anuncio (i) en el Reino Unido por entidades que no sean entidades relevantes y, (ii) en cualquier otro Estado miembro del Área Económica Europea diferente al Reino Unido, por entidades que no sean inversores cualificados. Cualquier inversión o actividad inversora a que se refiere esta comunicación podrá realizarse únicamente por inversores cualificados en el Área Económica Europea (excluyendo a Reino Unido) y por entidades relevantes en el Reino Unido. No se requiere la publicación de ningún folleto de conformidad con la Directiva de Folletos en relación con la oferta de los Bonos. Este anuncio o comunicación electrónica no constituye ni forma parte de una oferta para vender valores o la solicitud de una oferta para suscribir o comprar valores de cualquier otra forma a personas en Estados Unidos, Australia, Canadá o Japón o que se encuentre en cualquier otra jurisdicción donde dicha oferta o solicitud se considere ilegal. Cada uno de los Managers actúa exclusivamente en nombre del Emisor en relación con la oferta de los Bonos y no será responsable ante ninguna otra persona de proporcionar la protección que cada uno de los Managers proporciona a sus clientes o de proporcionar asesoramiento en relación con Bonos o cualquier operación o asunto mencionados en este anuncio. La información contenida en este anuncio puede estar sometida a cambio sin previo aviso. El Emisor y cada uno de los Managers renuncian expresamente a cualquier obligación o compromiso de actualizar o revisar cualquiera de las afirmaciones incluidas en este anuncio, ya sea como consecuencia de nueva información, desarrollos futuros o de cualquier otra forma. En relación con la oferta de los Bonos, los Managers y cualquiera de sus filiales, actuando por cuenta propia o de terceros, pueden subscribir o adquirir Bonos y en tal capacidad retener, comprar, vender, ofrecer la venta o de cualquier otra forma negociar por cuenta propia o de terceros los Bonos o cualesquiera otros valores del Emisor o inversiones relacionadas con dichos Bonos o el Emisor. En consecuencia, todas las referencias a la emisión, oferta, suscripción, adquisición, colocación o cualquier otro negocio relativo a los Bonos deberá entenderse que incluyen cualquier emisión u oferta realizada a los Managers o cualquier suscripción, adquisición, colocación o negocio relativo a los Bonos por parte de los Managers o cualquiera de sus filiales actuando por cuenta propia. Los Managers no pretenden revelar los términos de dichas inversiones u operaciones a menos que estén obligados legalmente a hacerlo. |