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IAG Bono Convertible - Desembolso
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PROHIBIDA LA PUBLICACIÓN  DEL PRESENTE ANUNCIO EN ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, JAPÓN O AUSTRALIA O EN CUALQUIER  OTRA JURISDICCIÓN EN LA QUE SU DIFUSIÓN ESTÉ PROHIBIDA POR LA LEGISLACIÓN  APLICABLE

De conformidad con lo  previsto en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de  octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de  Valores y su normativa de desarrollo, por la presente International  Consolidated Airlines Group, S.A. (“IAG” o el “Emisor”) comunica  y hace público el siguiente

  HECHO RELEVANTE
  DESEMBOLSO DE BONOS CONVERTIBLES

Como  continuación de las comunicaciones de información relevante números 230865  y 230887 publicadas el día 12 de noviembre de 2015 en  relación con la emisión por IAG en dos tramos de bonos senior no garantizados y convertibles  en acciones ordinarias de IAG (la “Emisión”),  el primero por un importe nominal de 500 millones de euros y con vencimiento en  2020 (los “Bonos 2020”) y el segundo  por un importe nominal de 500 millones de euros y con vencimiento en 2022 (los  “Bonos 2022” y, conjuntamente con  los Bonos 2020, los “Bonos”), con  exclusión del derecho de suscripción preferente para los accionistas existentes  de IAG, por la presente se comunica que han sido inscritas en el Registro  Mercantil de Madrid las escrituras de emisión de los Bonos 2020 y de los Bonos  2022, procediéndose en el día de hoy (fecha de cierre (closing date) de la Emisión) a la emisión, suscripción completa y  desembolso de los Bonos.
IAG  solicitará la admisión a negociación de los Bonos en el “Open Market” (Freiverkehr) de la Bolsa de Frankfurt.

Enrique Dupuy de Lôme
  Director Financiero
  17 de noviembre de 2015                                                      

INFORMACIÓN RELEVANTE
  El presente anuncio se  dirige exclusivamente a profesionales de mercados financieros e inversores  institucionales, se remite a meros efectos informativos y en ningún caso  pretende sustituir aquellas evaluaciones que se deban hacer por cuenta propia  por los correspondientes inversores. No debe considerarse como un asesoramiento  de inversión, ni debe utilizarse ni considerarse como una oferta de venta de  valores, ni como una solicitud de compra de valores o una recomendación para  comprar o vender cualquier valor. Cualquier decisión de compra de los valores a  los que se refiere este anuncio debe hacerse exclusivamente sobre la base de  una evaluación propia e independiente de la información pública del Emisor y de  los términos y condiciones finales de los Bonos. Ninguno de los Joint  Bookrunners, los Co-Bookrunners o los Co-Lead Managers (tal y como  estos términos se definieron en las comunicaciones de  información relevante números 230865  y 230887 publicadas el día 12 de noviembre de 2015 y, conjuntamente, los “Managers”) ni  ninguna de sus respectivas filiales acepta responsabilidad derivada del uso del  presente anuncio ni hace ninguna declaración respecto de la veracidad o  exhaustividad de este anuncio, de los términos y condiciones finales de los  Bonos o de la información pública del Emisor.

  Este anuncio no puede  publicarse o distribuirse, directa o indirectamente, en los Estados Unidos. La  distribución de este anuncio puede estar restringida legalmente en determinadas  jurisdicciones y las personas que accedan a este documento o a otra información  aquí referida deberán informarse sobre dichas restricciones y cumplirlas.  Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede implicar la vulneración  de las leyes de valores de tales jurisdicciones.

  Este anuncio y cualquier  oferta en relación con el mismo se dirigen exclusivamente, dentro de los  Estados miembros del Área Económica Europea, a “inversores cualificados” de  conformidad con lo establecido en el artículo 2(1)(e) de la Directiva  2003/71/EC, tal y como la misma haya sido modificada (respectivamente, la “Directiva  de Folletos” e “inversores cualificados”). Se entenderá que  cualquier persona que adquiera inicialmente valores o a quien se le haga una  oferta de valores habrá declarado, reconocido y aceptado que es un “inversor  cualificado” de conformidad con el artículo 2(1)(e) de la Directiva de  Folletos.

  Asimismo, en el Reino  Unido este anuncio se dirige únicamente a inversores sofisticados (i) que  tengan experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones recogidas  en el artículo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial  Promotion) Order 2005, tal y como la misma haya sido modificada (la  “Orden”) y a inversores cualificados recogidos en el artículo 49(2)(a) a  (d) de la Orden, y (ii) a cualquier otra entidad a la que legalmente se le  pueda dirigir (denominándose en adelante a todas estas entidades conjuntamente  como “entidades relevantes”). No se deberá actuar sobre la base de este  anuncio (i) en el Reino Unido por entidades que no sean entidades relevantes y,  (ii) en cualquier otro Estado miembro del Área Económica Europea diferente al  Reino Unido, por entidades que no sean inversores cualificados. Cualquier  inversión o actividad inversora a que se refiere esta comunicación podrá realizarse  únicamente por inversores cualificados en el Área Económica Europea (excluyendo  a Reino Unido) y por entidades relevantes en el Reino Unido.

  No se requiere la  publicación de ningún folleto de conformidad con la Directiva de Folletos en  relación con la oferta de los Bonos.

  Este anuncio o  comunicación electrónica no constituye ni forma parte de una oferta para vender  valores o la solicitud de una oferta para suscribir o comprar valores de  cualquier otra forma a personas en Estados Unidos, Australia, Canadá o Japón o  que se encuentre en cualquier otra jurisdicción donde dicha oferta o solicitud  se considere ilegal.

  Cada uno de los Managers actúa exclusivamente en nombre del Emisor en relación con la oferta de los  Bonos y no será responsable ante ninguna otra persona de proporcionar la  protección que cada uno de los Managers proporciona a sus clientes o de  proporcionar asesoramiento en relación con Bonos o cualquier operación o asunto  mencionados en este anuncio.

  La información contenida  en este anuncio puede estar sometida a cambio sin previo aviso. El Emisor y  cada uno de los Managers renuncian expresamente a cualquier obligación o  compromiso de actualizar o revisar cualquiera de las afirmaciones incluidas en  este anuncio, ya sea como consecuencia de nueva información, desarrollos  futuros o de cualquier otra forma.

  En relación con la  oferta de los Bonos, los Managers y cualquiera de sus filiales, actuando  por cuenta propia o de terceros, pueden subscribir o adquirir Bonos y en tal  capacidad retener, comprar, vender, ofrecer la venta o de cualquier otra forma  negociar por cuenta propia o de terceros los Bonos o cualesquiera otros valores  del Emisor o inversiones relacionadas con dichos Bonos o el Emisor. En  consecuencia, todas las referencias a la emisión, oferta, suscripción,  adquisición, colocación o cualquier otro negocio relativo a los Bonos deberá  entenderse que incluyen cualquier emisión u oferta realizada a los Managers o  cualquier suscripción, adquisición, colocación o negocio relativo a los Bonos  por parte de los Managers o cualquiera de sus filiales actuando por  cuenta propia. Los Managers no pretenden revelar los términos de dichas  inversiones u operaciones a menos que estén obligados legalmente a hacerlo.